市場観察と分析

マクロ環境

現在、マクロ流動性は悪化傾向を示しています。ドル指数は年内の新高値に近づき、リスク資産に対して著しい圧力をかけています。ドルの強さは、米国のインフレの粘着性や利下げの時期が遅れる可能性に起因するだけでなく、地政学的リスクに対する市場の再評価を反映しています。注目すべきは、この選挙年において、米国株式市場のパフォーマンスが依然として非常に目を引くものであることです。それに対して、暗号通貨市場のパフォーマンスは比較的脆弱に見えます。

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市場全体の相場

今週、ビットコインは週足のサポートを下回り、複数の主要取引所で大きな売り圧力が見られました。イーサリアムはビットコインに対して強含み、アルトコインが先行して反発しました。市場の反発はイーサリアムのエコシステムを中心に展開しています。

注目すべきプロジェクトには、

1. BLAST：Ethereum系のL2プロジェクトとして、最近ポイントエアドロップモードを導入しました。

2. KAS：POWのパブリックチェーンプロジェクトで、そのKRC-20ミーム計画がまもなくメインネットに上线され、大型マイナーの注目を集めています。

3. LISTA：BSCチェーン上の分散型アルゴリズムステーブルコインプロジェクトが最近新しいマイニング活動を開始しました。

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ビットコイン分析

ブロックチェーンデータ

市場は衰退段階に入っています。6月以来、ビットコインの価格は3ヶ月の平均保有コストを下回り、このような損失構造が続くと、投資家の信頼がさらに悪化し、調整がより深く、より長くなる可能性があります。歴史的に、類似の大きな調整は牛市の中で平均して5回発生しています。

ステーブルコインの時価総額供給の成長が鈍化しており、市場に新たな資本の流入が不足していることを示しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出の傾向を示していますが、アルトコインには資金流入が増加する兆しが見られます。

長期トレンド指標MVRV-Zスコアは現在1.8で、中間段階に入っています。この指標は市場全体の利益状態を反映しており、現在のレベルはホルダー全体がわずかに損失状態にあることを示しています。

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###先物市場

先物資金費率は今週わずかに低下しました。現在の費率レベルは、強気のレバレッジが依然として多いことを示しており、短期的な市場のピークを暗示している可能性があります。先物のポジション量は継続的に減少しており、先物のロング・ショート比は2.4で、個人投資家の底打ち感情が高いことを反映しています。市場はまだ完全に底を打っていない可能性があります。

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###スポット市場

ビットコインは3月に73,000ドルの歴史的高値を記録して以来、横ばいの状態にあります。中央集権型取引所の全体的な取引量は2023年末の水準に低下しましたが、分散型取引所のオンチェーン取引量は安定しています。イーサリアムのビットコインに対する為替レートは継続的に強化されており、今後の主要な投資機会はイーサリアムエコシステムを中心に展開される可能性があります。

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パブリックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックプール量(TVL)は953億ドルで、先週より56億ドル減少し、減少率は5.6%です。主要なパブリックブロックチェーンのTVLは一般的に減少しており、イーサリアムチェーンは8%減少、TRONチェーンは6%減少、BSCチェーンは5%減少、Arbitrumチェーンは9%減少、Baseチェーンは4%減少、BLASTチェーンは大幅に27%減少、Polygonチェーンは5%減少、Optimismチェーンは8%減少しました。注目すべきは、TONチェーンが今月逆風の中で107%上昇したことです。

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NFTマーケット概要

今週、NFT市場のブルーチッププロジェクトのフロアプライスが大幅に下落し、市場全体が継続的に低迷しています。主なプロジェクトとしては、CryptoPunksが13％、BAYCが17％、Pudgy Penguinsが28％、Azukiが23％下落しました。一方、Miladyプロジェクトだけが逆風の中で4％上昇しました。

NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しました。初めて購入するバイヤーや再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場の雰囲気は依然として非常に低迷しており、厳しい挑戦に直面しています。

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