Estas empresas geram fluxos de caixa bastante estáveis, apoiados por contratos de longo prazo e outras fontes de receita constantes.
Eles também têm perfis financeiros conservadores.
As empresas devem ser capazes de aumentar constantemente os seus dividendos no futuro.
10 ações que gostamos mais do que Realty Income ›
As ações de dividendos de alto rendimento frequentemente enfrentam ceticismo. Embora um rendimento de dividendos robusto possa sinalizar um maior risco de um corte futuro nos pagamentos, isso nem sempre é verdade. Várias ações de dividendos de maior rendimento oferecem uma renda consistente e confiável aos investidores.
Aqui estão cinco empresas de alta qualidade com pagamentos de rendimento ultra-altos para comprar para uma renda de dividendos segura em 2025 e além.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) oferece um rendimento de dividendo próximo a 6%, várias vezes superior ao rendimento de 1.2% do S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
O produtor de energia limpa apoia seu pagamento com fluxo de caixa estável. Ele vende a eletricidade produzida por seus ativos de vento, solar e gás para concessionárias e grandes compradores corporativos de energia sob contratos de compra de energia de longo prazo e taxa fixa. A empresa visa distribuir de 70% a 80% de seu fluxo de caixa estável para investidores através de dividendos, enquanto retém o restante para investir em ativos de energia limpa que geram renda adicional.
A Clearway alinhou vários novos investimentos, dando-lhe uma clara visão para aumentar seu caixa disponível para dividendos (CAFD) de $2,08 por ação este ano para pelo menos $2,50 por ação em 2027 ( um aumento de mais de 20%). Entretanto, está a visar um crescimento anual de 5% a 8% no CAFD por ação em 2028 e além. Isso deve proporcionar à Clearway um amplo poder para aumentar seu dividendo dentro da sua faixa de meta anual de 5% a 8%.
2. Healthpeak Properties
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) paga um dividendo mensal com rendimento de cerca de 7%. O fundo de investimento imobiliário (REIT) garante este pagamento com fluxos de caixa estáveis e crescentes provenientes do seu diversificado portfólio de propriedades de saúde (médicas ambulatoriais, laboratórios e habitação para idosos). Contratos de longa duração sustentam esses ativos, gerando aproximadamente 3% de crescimento anual da renda proveniente de escaladores de aluguel contratuais.
O REIT pretende distribuir cerca de 75% dos seus fundos ajustados provenientes das operações (FFO) em dividendos. Retém o restante para investir em propriedades de saúde que geram rendimento, incluindo projetos de desenvolvimento, aquisições e investimentos em crédito, como empréstimos garantidos por imóveis. Também possui um sólido balanço patrimonial com grau de investimento, o que lhe confere flexibilidade financeira adicional para investir na expansão do seu portfólio. Os motores de crescimento da Healthpeak aumentam o seu FFO por ação, o que deve permitir-lhe aumentar gradualmente o seu dividendo.
A História Continua## 3. Kinder Morgan
Kinder Morgan's (NYSE: KMI) o rendimento de dividendos é de aproximadamente 4,5%. O líder de gasodutos de gás natural garante seu pagamento com fluxos de caixa altamente previsíveis. Quase 69% de sua receita vem de contratos de take-or-pay e hedge, que lhe proporcionam pagamentos fixos, independentemente das mudanças nos preços das commodities e na demanda. Além disso, os contratos baseados em taxas geram 26% de seus fluxos de caixa, a maioria apoiada por volumes constantes.
A empresa de energia paga apenas cerca de 45% do seu fluxo de caixa operacional anual em dividendos. Isso permite que retenha um capital substancial para financiar novos investimentos em crescimento. A Kinder Morgan atualmente tem $9,3 bilhões em projetos de capital comercialmente assegurados em sua carteira que devem entrar em operação até 2030. Isso lhe dá muita visibilidade sobre seu crescimento futuro.
A empresa deve ter bastante combustível para continuar aumentando seu alto dividendo, o que ela fez por oito anos consecutivos.
4. Realty Income
Realty Income (NYSE: O) paga um dividendo mensal com rendimento de cerca de 5,5%. O REIT garante seu pagamento com um portfólio diversificado de propriedades de alta qualidade (varejo, industrial, jogos e outros) garantidos por contratos de arrendamento líquido de longo prazo com muitas das principais empresas do mundo. Essa estrutura de arrendamento proporciona uma receita de aluguel muito estável porque os inquilinos cobrem todas as despesas operacionais da propriedade, como manutenção rotineira, impostos sobre propriedades e seguro de edifícios.
O REIT distribui 75% do seu fluxo de caixa em dividendos de forma conservadora, permitindo-lhe reter uma quantidade significativa de rendimento para investir em propriedades adicionais que geram rendimento. A Realty Income também se orgulha de ter um dos 10 melhores balanços do setor de REIT.
A empresa utiliza sua flexibilidade financeira para expandir seu portfólio, apoiando aumentos constantes de dividendos. A Realty Income aumentou seu dividendo em 111 trimestres consecutivos e em cada um dos últimos 30 anos.
5. Verizon
O dividendo da Verizon (NYSE: VZ) rende 6%. O líder de telecomunicações gera receita recorrente à medida que os clientes pagam suas contas de celular e internet. Esse fluxo de caixa financia a manutenção da rede, a expansão e um dividendo atraente. A Verizon está a caminho de gerar cerca de $20 bilhões em fluxo de caixa livre este ano, após despesas de capital, o que cobre facilmente sua previsão de pagamento de dividendos de cerca de $11,5 bilhões.
A empresa utiliza o excesso de caixa que retém após o pagamento de dividendos para manter um perfil financeiro sólido. Isso permite à Verizon realizar aquisições à medida que surgem oportunidades, como o seu acordo pendente de 20 bilhões de dólares com a Frontier Communications.
O crescimento impulsionado pelos seus gastos de capital e aquisições permite à Verizon aumentar o seu dividendo. Aumentou o seu pagamento durante 18 anos consecutivos, a mais longa série atual no setor de telecomunicações dos EUA.
Fornecendo uma renda de dividendos segura e crescente
Estas cinco empresas oferecem dividendos robustos, apoiados por fluxos de caixa confiáveis e perfis financeiros fortes. Os seus pagamentos são seguros e devem crescer, tornando-as excelentes ações de rendimento para comprar em 2025 e além.
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A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Realty Income não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem gerar retornos monstruosos nos próximos anos.
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Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.045% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 182% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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Matt DiLallo tem posições na Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income e Verizon Communications. The Motley Fool tem posições na Kinder Morgan e Realty Income e recomenda-as. The Motley Fool recomenda a Healthpeak Properties e a Verizon Communications. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
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Quer uma renda de dividendos segura em 2025 e além? Invista nas seguintes 5 ações de ultra-alto rendimento.
Pontos Chave
As ações de dividendos de alto rendimento frequentemente enfrentam ceticismo. Embora um rendimento de dividendos robusto possa sinalizar um maior risco de um corte futuro nos pagamentos, isso nem sempre é verdade. Várias ações de dividendos de maior rendimento oferecem uma renda consistente e confiável aos investidores.
Aqui estão cinco empresas de alta qualidade com pagamentos de rendimento ultra-altos para comprar para uma renda de dividendos segura em 2025 e além.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 1. Clearway Energy
Clearway Energy (NYSE: CWEN)(NYSE: CWEN.A) oferece um rendimento de dividendo próximo a 6%, várias vezes superior ao rendimento de 1.2% do S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).
O produtor de energia limpa apoia seu pagamento com fluxo de caixa estável. Ele vende a eletricidade produzida por seus ativos de vento, solar e gás para concessionárias e grandes compradores corporativos de energia sob contratos de compra de energia de longo prazo e taxa fixa. A empresa visa distribuir de 70% a 80% de seu fluxo de caixa estável para investidores através de dividendos, enquanto retém o restante para investir em ativos de energia limpa que geram renda adicional.
A Clearway alinhou vários novos investimentos, dando-lhe uma clara visão para aumentar seu caixa disponível para dividendos (CAFD) de $2,08 por ação este ano para pelo menos $2,50 por ação em 2027 ( um aumento de mais de 20%). Entretanto, está a visar um crescimento anual de 5% a 8% no CAFD por ação em 2028 e além. Isso deve proporcionar à Clearway um amplo poder para aumentar seu dividendo dentro da sua faixa de meta anual de 5% a 8%.
2. Healthpeak Properties
Healthpeak Properties (NYSE: DOC) paga um dividendo mensal com rendimento de cerca de 7%. O fundo de investimento imobiliário (REIT) garante este pagamento com fluxos de caixa estáveis e crescentes provenientes do seu diversificado portfólio de propriedades de saúde (médicas ambulatoriais, laboratórios e habitação para idosos). Contratos de longa duração sustentam esses ativos, gerando aproximadamente 3% de crescimento anual da renda proveniente de escaladores de aluguel contratuais.
O REIT pretende distribuir cerca de 75% dos seus fundos ajustados provenientes das operações (FFO) em dividendos. Retém o restante para investir em propriedades de saúde que geram rendimento, incluindo projetos de desenvolvimento, aquisições e investimentos em crédito, como empréstimos garantidos por imóveis. Também possui um sólido balanço patrimonial com grau de investimento, o que lhe confere flexibilidade financeira adicional para investir na expansão do seu portfólio. Os motores de crescimento da Healthpeak aumentam o seu FFO por ação, o que deve permitir-lhe aumentar gradualmente o seu dividendo.
A História Continua## 3. Kinder Morgan
Kinder Morgan's (NYSE: KMI) o rendimento de dividendos é de aproximadamente 4,5%. O líder de gasodutos de gás natural garante seu pagamento com fluxos de caixa altamente previsíveis. Quase 69% de sua receita vem de contratos de take-or-pay e hedge, que lhe proporcionam pagamentos fixos, independentemente das mudanças nos preços das commodities e na demanda. Além disso, os contratos baseados em taxas geram 26% de seus fluxos de caixa, a maioria apoiada por volumes constantes.
A empresa de energia paga apenas cerca de 45% do seu fluxo de caixa operacional anual em dividendos. Isso permite que retenha um capital substancial para financiar novos investimentos em crescimento. A Kinder Morgan atualmente tem $9,3 bilhões em projetos de capital comercialmente assegurados em sua carteira que devem entrar em operação até 2030. Isso lhe dá muita visibilidade sobre seu crescimento futuro.
A empresa deve ter bastante combustível para continuar aumentando seu alto dividendo, o que ela fez por oito anos consecutivos.
4. Realty Income
Realty Income (NYSE: O) paga um dividendo mensal com rendimento de cerca de 5,5%. O REIT garante seu pagamento com um portfólio diversificado de propriedades de alta qualidade (varejo, industrial, jogos e outros) garantidos por contratos de arrendamento líquido de longo prazo com muitas das principais empresas do mundo. Essa estrutura de arrendamento proporciona uma receita de aluguel muito estável porque os inquilinos cobrem todas as despesas operacionais da propriedade, como manutenção rotineira, impostos sobre propriedades e seguro de edifícios.
O REIT distribui 75% do seu fluxo de caixa em dividendos de forma conservadora, permitindo-lhe reter uma quantidade significativa de rendimento para investir em propriedades adicionais que geram rendimento. A Realty Income também se orgulha de ter um dos 10 melhores balanços do setor de REIT.
A empresa utiliza sua flexibilidade financeira para expandir seu portfólio, apoiando aumentos constantes de dividendos. A Realty Income aumentou seu dividendo em 111 trimestres consecutivos e em cada um dos últimos 30 anos.
5. Verizon
O dividendo da Verizon (NYSE: VZ) rende 6%. O líder de telecomunicações gera receita recorrente à medida que os clientes pagam suas contas de celular e internet. Esse fluxo de caixa financia a manutenção da rede, a expansão e um dividendo atraente. A Verizon está a caminho de gerar cerca de $20 bilhões em fluxo de caixa livre este ano, após despesas de capital, o que cobre facilmente sua previsão de pagamento de dividendos de cerca de $11,5 bilhões.
A empresa utiliza o excesso de caixa que retém após o pagamento de dividendos para manter um perfil financeiro sólido. Isso permite à Verizon realizar aquisições à medida que surgem oportunidades, como o seu acordo pendente de 20 bilhões de dólares com a Frontier Communications.
O crescimento impulsionado pelos seus gastos de capital e aquisições permite à Verizon aumentar o seu dividendo. Aumentou o seu pagamento durante 18 anos consecutivos, a mais longa série atual no setor de telecomunicações dos EUA.
Fornecendo uma renda de dividendos segura e crescente
Estas cinco empresas oferecem dividendos robustos, apoiados por fluxos de caixa confiáveis e perfis financeiros fortes. Os seus pagamentos são seguros e devem crescer, tornando-as excelentes ações de rendimento para comprar em 2025 e além.
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Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $650.499!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $1.072.543!*
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*Retornos do Advisor de Ações até 18 de agosto de 2025
Matt DiLallo tem posições na Clearway Energy, Kinder Morgan, Realty Income e Verizon Communications. The Motley Fool tem posições na Kinder Morgan e Realty Income e recomenda-as. The Motley Fool recomenda a Healthpeak Properties e a Verizon Communications. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Quer uma Renda de Dividendos Segura em 2025 e Além? Invista nas Seguintes 5 Ações de Ultra-Alto Rendimento. foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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