Прогноз тенденцій у галузі Блокчейн на 2022 рік

2021 рік став надзвичайним для Блокчейн. Капіталізація криптовалют перевищила 3 трильйони доларів, обсяг торгівлі NFT перевищив 23 мільярди доларів, США запустили перший ETF на біткоїн-ф'ючерси, Сальвадор прийняв біткоїн як законний платіжний засіб, Ефір змінив спосіб стягнення комісій, загальна заблокована вартість DeFi перевищила 200 мільярдів доларів, що в 7 разів більше в річному вираженні. Багато нових публічних блокчейнів також з'явилися в цьому році, а кількість користувачів Блокчейн-гаманців зросла до 70 мільйонів.

Нещодавно криптовалюта стала використовуватись як спосіб міжнародних переказів. Після початку війни в Україні, хоча крипторинок спочатку зазнав серйозних втрат, зараз він відновився до попереднього рівня. Від початку війни українська армія постійно отримує донати у криптовалюті. А під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, протестувальники отримували донати у криптовалюті після того, як традиційні канали краудфандингу були заблоковані. У майбутньому люди можуть використовувати криптовалюту для внесків на благодійність, що неможливо реалізувати традиційною фінансовою інфраструктурою.

Значне збільшення прийняття криптовалюти сприяє розвитку багатьох сфер екосистеми Блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури Блокчейн, розробку додатків Блокчейн, використання більш загальноприйнятих і дружніх для розробників мов програмування, а також збільшення регуляторного та інституційного прийняття. Цей звіт аналізує основні тенденції Блокчейн у 2022 році.

Поліпшення в сфері Блокчейн

У 2022 році, зі введенням нового Layer 1 (L1) Блокчейн, а також покращенням консенсусного протоколу, торгових витрат, часу транзакцій та токеноміки, очікується подальший розвиток у сфері Блокчейн. Водночас рішення Layer 2(L2) також очікують прогресу, що додатково покращить масштабованість існуючих L1 рішень, зосереджуючи увагу на розробці мостових рішень, що спростить користувачам міжланцюгові перекази, реалізуючи таким чином майбутнє багатоланцюговості. Увага до масштабованості, тобто здатність обробляти більше транзакцій швидше, визначатиме, хто виграє в змаганні між L1 та L2 рішеннями.

1. Поява рішень для багато ланцюгової взаємодії

У 2021 році з'явилося кілька L1 Блокчейнів та L2 рішень, потреба в крос-ланцюговій ліквідності з одного боку стала очевидним гальмом для широкого використання Блокчейну, але це також надало важливі можливості для розвитку.

З 2017 по 2021 рік кілька рішень L1 та L2, спрямованих на підвищення швидкості交易 і зниження витрат, були представлені на ринку, серед яких найвідоміші блокчейни включають Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці блокчейни використовують функції смарт-контрактів, що приваблює розробників створювати численні відкриті фінансові додатки та ігри.

Щоб скористатися унікальними характеристиками різних Блокчейн, такими як вартість транзакцій і час очікування, і максимізувати прибутковість інвестицій, можливість міжланцюгових переказів стає надзвичайно важливою.

В даний час існує тенденція до децентралізованих бірж (DEX) агрегаторів, таких як Paraswap, які допомагають користувачам отримувати найкращі ціни через міжбіржові обміни, починають інтегруватися з міжланцюговими мостами, що дозволяє користувачам обмінювати токени не тільки на одному Блокчейн, але й обмінювати токени між ланцюгами. Для програм, які не розгорнуті на кількох ланцюгах, існують деякі міжланцюгові рішення, які можуть вирішити ці проблеми, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain є протоколом міжланцюгового перенесення токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загальної заблокованої вартості через кілька ланцюгів, що допомагає сприяти міжланцюговим перенесенням та місцевим обмінам.

Деякі з найвідоміших DeFi-додатків, такі як Aave, Curve та Uniswap, спочатку були розгорнуті лише на блокчейні Ethereum, але тепер вони вже розгорнуті на кількох блокчейнах. Це означає, що користувачам не потрібно переміщати ліквідність між іншими блокчейнами, щоб взаємодіяти з певним додатком.

!

2. Поліпшення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів

Цього року користувацький досвід децентралізованих бірж (DEXs) покращився в плані зручності та капітальної ефективності.

Алгоритм, що лежить в основі DEX, стане більш складним. Один DEX дотримується простого алгоритму ціноутворення x * y = k(, формули постійного добутку ). Тут x і y – це відповідні кількості двох токенів, які складають ліквідний пул. Хоча це легко зрозуміти, але це має відносно великий вплив на цінові коливання під час торгівлі схожими активами, що призводить до збитків.

Багато нових DEX поліпшили алгоритми/криві, зробивши їх більш складними, але й більш ефективними. Декілька відомих прикладів включають:

Ці алгоритми прагнуть зменшити вплив цін на транзакції, тобто коли користувач обмінює один токен на інший, коливання вартості токена X щодо токена Y є меншими. Ці нові алгоритми конвертації дозволяють цінам малих транзакцій залишатися на більш стабільному рівні ( приблизно на рівні 1 ), забезпечуючи невеликий вплив на ціну, одночасно дозволяючи створювати менші ліквідні пулі.

Багато DEX використовують модель ордерної книги. Один DEX вже перетворив класичну автоматичну маркет-мейкер (AMM) модель на більш наближену до моделі ордерної книги, де постачальники ліквідності можуть обмежити свою ліквідність у певному ціновому діапазоні. Це називається концентрованою ліквідністю.

Деякий DEX є новим DEX, який використовує модель книги замовлень. Його загальна заблокована вартість (TVL) швидко зростає (, у листопаді 2021 року становила 1,1 мільярда доларів ), і обсяги торгів наближаються до рівня деякого DEX (. Щоденний обсяг торгів деякого DEX становить приблизно 1,3 мільярда доларів, тоді як щоденний обсяг торгів цього DEX становить приблизно 950 мільйонів доларів ). Однак, доходи деякого DEX все ще значно перевищують доходи цього DEX, його денний максимум доходів досягає 17,7 мільйона доларів, тоді як денний максимум доходів цього DEX становить лише 6,8 мільйона доларів. Деякий DEX планує в майбутньому випустити подібний продукт, і більшості DEX, ймовірно, також слід буде наслідувати приклад.

Щоб покращити досвід користувачів, у сфері DEX також були внесені інші покращення, такі як розгортання односторонньої ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чистий обсяг торгів, лімітні ордери, торгівля з важелем та впровадження рішень L2.

!

3. Зростання впровадження DeFi на L2

Станом на 31 грудня 2021 року, активи різних децентралізованих додатків (dApp) перевищили 241 мільярд доларів США. Кредитні угоди, такі як певна угода, певна угода, певна угода та певна угода, займають провідні позиції, становлячи близько 25% від загальної заблокованої вартості (TVL). Станом на 31 грудня 2021 року, децентралізовані біржі, такі як певний DEX, певний DEX, певний DEX, певний DEX, також створили 13 мільярдів доларів США TVL.

Крім швидкого зростання TVL L1 Блокчейн, що стало можливим завдяки високій дохідності ліквідності, з другої половини 2021 року TVL рішень L2 також суттєво зросла, серед яких виділяється певне L2, TVL якого стрімко піднявся з 100 мільйонів доларів до рекордних 8 мільярдів доларів. Певне L2, певне L2 та інші рішення L2 були представлені у другій половині 2021 року та привернули значну увагу учасників DeFi та спільноти розробників.

Зі збільшенням кількості учасників ринку, що входять у світ цифрових активів і беруть участь у розробці нових додатків, сфера DeFi швидко стає переповненою, що призводить до збільшення витрат на торгівлю та зниження швидкості угод. З ростом кількості учасників Блокчейн ці проблеми продовжать погіршуватись, основні L1 Блоки швидко досягнуть насичення. Тому витрати на газ більшості L1 Блоків зростуть.

Висока волатильність та затримка витрат на газ призведуть до сліпих угод, і це стане вічною проблемою для певного L1, тому все більше людей переводять великі активи на різні рівні.

З'явлення L2-рішень та бічних ланцюгів не лише підвищило швидкість транзакцій, але й зекономило витрати на газ, розвиток сфери DeFi стане більш потужним. До 2022 року очікується, що більше DeFi-додатків впровадять L2-рішення. L2-рішення (, такі як певне L2, певне L2 та певне L2), збільшення TVL наочно підтверджує, що спільнота вже почала приймати rollup.

З підвищенням швидкості транзакцій, зниженням витрат та іншими інноваціями, такими як певний L2, процес розгортання смарт-контрактів L1 на L2 буде спрощено, тому можна з упевненістю стверджувати, що в найближчому майбутньому всі основні токени випустять версії L2, а мости забезпечать їх ефективний рух між різними шарами.

Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька Блокчейн-додатків також продемонстрували величезний процвітання у 2021 році і продовжать зростати у 2022 році. Нижче будуть детально розглянуті ці додатки.

!

4."NFT-Fi" визначить 2022 рік

Обсяги торгівлі NFT на кількох платформах вже перевищили 23 мільярди доларів США, з яких одна платформа займає провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяги торгівлі NFT перевищили 10 мільярдів доларів США, що практично складає половину від загального обсягу торгівлі NFT у 2021 році.

Технологія кредитування/застави NFT буде домінувати в цій сфері та конкурувати з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості та справили значний вплив на арт-сферу, отримавши також визнання серед широкої аудиторії. До 2022 року NFT можуть продовжити цю тенденцію. Деякі компанії дозволяють безпосередній обмін NFT з іншими сторонами в рамках ескроу-рахунків. NFT не тільки можуть токенізувати активи, але й токенізувати позиції. Наприклад, великі установи можуть створювати токени зі своїх існуючих позицій у ліквідних пулах без необхідності спочатку закривати позиції, а потім торгувати цими активами. Крім того, деякі компанії, такі як певний протокол, тепер дозволяють користувачам використовувати NFT як заставу для отримання позик, що дозволяє тримачам NFT отримувати ліквідність.

У 2021 році 75% угод з NFT відбулися на певному L1. До 2022 року угоди з NFT можуть переміститися на інші L1 та L2 мережі, включаючи певний L1, певний L1, певний L1 та певний L1. Багатоланцюгові рішення, які дозволяють крос-ланцюговий перехід NFT, переосмислять цю галузь. З моменту запуску певного L1 та його ринку угод з NFT в другій половині 2021 року загальний обсяг угод з NFT на певному L1 вже перевищив 1,3 мільярда доларів США, де певна платформа займає провідні позиції. Тим часом певний L1 завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів США, з яких 413 мільйонів доларів США надходять з певної платформи, що в основному стало можливим завдяки можливості користувачів безпосередньо публікувати NFT на певному L1 через цю платформу.

Застосування NFT в іграх стане ще одним важливим акцентом. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різноманітних бізнес-моделей, таких як акцент на продуктивності предметів, їхній рідкості та корисності через аналіз на блокчейні.

Деякі приклади застосування NFT у DeFi включають:

• Позиції постачальників ліквідності в певному DEX представлені NFT, оскільки вони є непідмінними.
• NFT платформа певної платформи дозволяє людям використовувати криптовалюту для придбання рідкісних цифрових продуктів.
• Один університет продав на аукціоні два патенти на винаходи Нобелівської премії у формі NFT: редагування генів CRISPR-Cas9 та імунотерапія раку
• NFT як квиток для участі в ексклюзивних подіях
• Артисти продають фанатам авторські права на музичний стрімінг і дозволяють фанатам ділитися авторськими правами на стрімінг.

!

5. Зміцнити увагу до безпеки

У 2021 році було вкрадено криптовалюти на загальну суму 14 мільярдів доларів, що знову стало історичним рекордом. Платформи DeFi зазнали крадіжки на загальну суму 2,2 мільярда доларів. Це число викликає занепокоєння і може стримувати установи від участі в онлайнових протоколах.

Деяка біржа та деякий протокол стали новими цілями хакерів. За повідомленням деякої біржі, 17 січня 2022 року було вкрадено біткоїн та ефір на суму приблизно 30 мільйонів доларів, близько 500 акаунтів користувачів були атаковані. Деякий протокол дозволяє користувачам переносити активи між певними L1 та блокчейном певного L1, цей протокол зазнав атаки хакерів 2 лютого 2022 року, завдавши збитків на суму близько 320 мільйонів доларів. Ці хакерські атаки свідчать про те, що платформам цифрових активів ще треба виконати багато роботи перед тим, як вони будуть широко прийняті.

Через відкриту природу крипто-проектів, білих хакерів чекає важлива роль у захисті екосистеми. На одній конференції, один з білих хакерів виявив критичну уразливість коду одного з L2 рішень, підкресливши важливість винагороди за уразливості для стимулювання білих хакерів і стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню безпеки всієї системи. Білі хакери активно беруть участь у пошуку уразливостей, відкрито зв'язуються з командами або атакують платформи і повертають кошти. У серпні 2021 року, під час злому на 600 мільйонів доларів одного з протоколів, білі хакери повернули кошти команді проєкту та згодом прийняли пропозицію про роботу від цього проєкту.

З поширенням криптовалют шахрайство стане неминучим. Наприклад, деякі власники NFT були введені в оману, щоб продати його за низькою ціною.