代幣化: 金融未來的關鍵演變

根據貝萊德首席執行官Larry Fink的觀點,代幣化代表了金融的未來和關鍵市場演變,這一趨勢正影響着其他大型金融機構。研究顯示,現實世界資產(RWA)正成爲加密貨幣行業的重要組成部分,主要由Dusk Network和Ondo Finance等項目推動。截至2024年5月,RWA市場規模已超過66億美元,預計到2030年,資產代幣化規模將達到10萬億美元。

世界交易所聯合會(WFE)最近發表了一篇關於代幣化的論文,將其描述爲金融的自然進步。摩根大通在這一領域也十分活躍,富達國際正在使用摩根大通的OnyxDigital Assets平台將資金市場基金份額代幣化。

存管信托與清算公司(DTCC)近期完成了一項基金代幣化技術和標準的試點測試。德意志銀行已加入新加坡金融管理局的Project Guardian項目,這是一個包括摩根大通、花旗銀行、紐約梅隆銀行、瑞銀、匯豐等在內的區塊鏈聯盟,旨在探索可互操作的代幣化基金區塊鏈平台。

隨着對區塊鏈敘事興趣的增長,許多項目正在激烈競爭,希望成爲該領域的領導者。在這些項目中,IX Swap以其獨特的方法和雄心勃勃的目標脫穎而出。IX Swap是一個現實世界資產代幣化啓動平台和去中心化交易所(DEX),通過持牌托管人和經紀交易商實現證券代幣的交易。其目的是民主化私募市場投資機會,並解決代幣化行業面臨的流動性挑戰。

IX Swap聯合創始人Julian Kwan解釋說,在2017年,只有前十名的加密貨幣才能獲得顯著的做市支持並負擔得起在主要交易所上市。當時,大多數小型代幣僅限於基本的上市平台,缺乏訂單簿、做市商或流動性。

Uniswap的出現是DeFi領域的一項變革性創新,允許任何擁有兩種加密貨幣的人通過智能合約創建流動性池。這使得資產持有者能夠賺取費用並在平台上直接進行交易。

如今,隨着更多資產被代幣化,RWA領域也面臨類似的流動性挑戰。IX Swap旨在成爲證券代幣領域的Uniswap,允許任何擁有RWA和USDC(或其他加密貨幣)的人合法創建流動性池。這促進了代幣化資產的買賣,解決了流動性問題,並使私募市場投資更加便捷。

IX Swap提供了多種產品,包括:

1. 二級交易產品:允許交易證券代幣(STOs)和碎片化NFTs(F-NFTs),提供對私募股權、房地產、基礎設施、自然資源和私募債務等現實世界資產的訪問。

2. 啓動平台:一個眾籌平台,提供獨特的有前景的初創公司的投資機會。

3. SaaS解決方案:通過自動化做市商和流動性池增強現實世界資產平台的流動性。

4. IXS代幣:作爲IX Swap平台的原生代幣,是其生態系統的基礎。

截至2024年6月20日,IXS代幣的市值爲1.21億美元,24小時交易量爲162萬美元,流通供應量爲174,746,266 IXS。

IX Swap團隊於2017年開始致力於爲證券代幣行業開發自動化做市商。該平台於2021年9月正式上線,由Julian Kwan、Alice Chen和Aaron Ong創立。最近,IX Swap被InvestaX的母公司收購,以增強其能力並擴展市場存在。

IX Swap已經完成了多輪融資,包括IDO、IEO和私募輪,總共籌集了約273萬美元。該項目還建立了多項戰略合作夥伴關係,以推動RWA市場的創新。

在競爭方面,IX Swap提供了一個獨特、合法且合規的二級交易平台,用於RWA代幣的交易。與其他平台相比,IX Swap擁有運作中的AMM模型,並爲零售投資者提供證券許可證,支持股票交易。

鏈上分析顯示,自去年11月以來,IXS代幣一直表現優於市場,進入了一個持續的上升趨勢。智能錢包和持有者的數量也在穩步增加。

IX Swap具有一些看漲因素,包括引人入勝的故事、相對合理的估值、對安全性和合規性的重視,以及經驗豐富的團隊領導。然而,也存在一些看跌因素,如市場波動風險、監管不確定性、激烈的競爭,以及採用和流動性挑戰。