市场概览

市场主要趋势概述

市场情绪指数升至91%，处于极度贪婪状态。BTC虽在周四短暂突破10万美元后回调，但整体市场韧性依然强劲。ETH的强势表现带动了加密货币市场整体上涨,反映出市场对主流币种的持续信心。

稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入加密市场。链上数据显示大额转账活动频繁,机构资金入场迹象明显。场外溢价维持合理区间,反映市场资金供需状况健康。

DeFi板块总锁仓量(TVL)从468亿美元大幅增长至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最为突出,主要受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提升,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续走高,反映市场活跃度提升。

Meme币赛道本周表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行数量减少,投资者兴趣明显降低。资金开始向具有实际应用场景和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示投资者风险偏好降低。

Layer 1项目获得最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率达40.04%。AI Agent项目开始获得新一轮市场关注,特别是在Solana、TON和Base链上的项目。DeFi项目中的高收益质押产品持续获得关注。NFT市场交易活跃度有所回升,但整体估值仍在寻底。

投资建议

建议投资者保持谨慎乐观态度,关注以下几个方面:

1. 做好风险管理,设置合理止损位,避免过度杠杆。

2. 重点布局流动性质押和AI Agent赛道,把握资金轮动机会。

3. 关注重要事件影响,包括下周的微软比特币投资提案(12月11日)、美国CPI数据和欧洲央行利率决议。

4. 保持充足流动性以应对可能的市场波动,采取分批建仓策略避免追高。

市场情绪指数分析

市场情绪指数上涨到91%,比上周的83%有明显增长,市场情绪处于极度贪婪阶段。

Altcoin本周基本与大盘走出震荡向上趋势,ETH表现强劲,Altcoin跟随ETH普涨。各公链项目带动各自生态中的项目上涨,市场普遍预计接下来会发生资金轮动,对Altcoin未来走势持更多信心。

BTC价格周四短时间突破10万美元,虽然后续有所下跌,但市场情绪仍处于极度贪婪阶段。预计之后仍存在一定回调可能性,投资者需提高风险防范意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处于贪婪阶段。

• DeFi相关项目表现突出,显示市场对提高基础收益方面持续关注。

• AI Agent项目逐步受到市场关注,受传统AI市场影响,未来半个月内可能存在投资机会。

• 本周Meme赛道表现依然低迷,没有获得市场更多关注。

• 各公链项目在ETH上涨带领下出现普涨现象。

热点赛道

Tron生态

本周随着TRX代币价格大幅上涨,Tron获得非常高的市场热度。随着资金不断进入市场,作为USDT主要交易链的Tron,本周链上活动也出现大幅增长。

Tron的链上数据:

• TVL:从上周的7.97B上涨到现在的9.32B,上涨幅度达16.93%,在所有规模较大的公链中排名第一。

• 活跃账户:本周活跃账户数量达367.25万个,较上周增18.06%,保持较高增长速度。

• USDT周交易量:达1314亿美元,较上周增16.23%,显示链上交易量不断变大。

• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN增速分别达55.34%和39.49%,资金不断进入DeFi赛道项目。

基于以上数据可以看出,现阶段Tron链保持高速发展。TRX价格大涨,底层资产不断上涨,加上USDT主要交易链的特殊地位,吸引大量链上用户参与,推动整个Tron生态发展。

AI Agent

去年年底AI概念进入Crypto市场后,AI赛道一直是热点。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场新焦点。之后又出现ACT等AI Agent Meme代币引领市场。投资者目光又转向AI Agent代币发射平台,Virtuals Protocol、vvaifu.fun等项目迅速走红,并向AI Agent底层基础设施发展。形成了AI Agent Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

现阶段AI Agent项目主要在Solana、TON和Base链发展。AI Agent Meme代币每天数百个项目发出,投资者难以押中单个项目,部分投资者转向发射平台。Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,TON主要是Clanker。近半个月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER币价涨幅大,形成一定市值规模。

这些项目目前均未上线一线大所,但AI Agent Meme中的ACT、GOAT和ANON相继上线Binance、OKX和火币等一线交易所,预计AI Agent代币发射平台项目迟早会上线一线交易所,现在仍处于早期阶段,值得投资者参与。

本周三OpenAI宣布开始为期12天的每个工作日以直播方式展示新产品或样品。此举引发市场对AI赛道炒作。OpenAI去年发布ChatGPT后成为AI行业领军者,其一举一动都会影响AI赛道项目发展。在Crypto市场中,这种影响更加放大。OpenAI此举必然会在会期内将市场注意力重新带到AI赛道,如果期间Crypto市场大盘未发生剧烈震荡,接下来10天AI赛道可能迎来不错涨幅。投资者应在短期内多关注AI赛道项目,可能出现投资机会。

Crypto市场中传统AI项目:

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(未计入TVL较小的项目,标准为3000万美元以上),数据来源:Defilama

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️

• 项目简介:BounceBit是比特币生态上的再质押基础层。与币安深度合作,架构具高收益CeDeFi元件;自建BounceBit Chain,为Restaking搭建使用场景。

• 最新发展:本周BounceBit提高各代币质押利率,USDT、BTC、BNB、ETH的30天年化收益分别达35.45%、39.85%、25.91%、30.57%,吸引大量用户参与质押。

Astherus(未发币):推荐指数:⭐️⭐️⭐️

• 项目简介:Astherus是质押资产流动性中心,支持LST和LRT。用户资产可获质押APR,还可用于交易现货和衍生品、稳定币Yield和其他盈利策略等。

• 最新发展:本周与Movement Labs合作,引入Movement Network链。Binance Labs宣布投资Astherus。举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC参与质押可获5倍AU积分。

Stake DAO(SDT):推荐指数:⭐️⭐️⭐️

• 项目简介:Stake DAO是去中心化资产管理平台,为用户提供单一仪表板上对各种收益策略、质押、交易和指标的简化访问。

• 最新发展:各项产品收益率明显提高,sdToken中CRV、CAKE、PENDLE、FXN、BAL、FXS的年化APY分别达20.46%、28.78%、89.35%、102.16%、94.75%和64.92%,市场策略最高可达152% APY。吸引大量用户参与。

Flexa(未发币):推荐指数:⭐️⭐️

• 项目简介:Flexa致力推动加密货币在商家结算系统中的自然接受,通过支付网络使用户能在现实世界中使用数字资产。

• 最新发展:近期线下发展取得重大进展,用户可用Flexa APP在美国数千家支持Flexa的商店和餐厅付款。通过Zashi-Flexa集成,用户可在日常消费中使用ZEC。

SaucerSwap(SAUCE):推荐指数:⭐️⭐️⭐️

• 项目简介:SaucerSwap是Hedera链上去中心化交易所,支持常规交易功能,还推出SAUCE Pro服务,以SAUCE作月度订阅费向用户提供高级功能。

• 最新发展:HBAR代币大涨带动Hedera链上活动热度,SaucerSwap作为最大DEX吸引大量用户交易。进行3.3万美元SAUCE回购,质押APY提至9.9%。推出Epoch 28活动,奖励157,441.90枚HBAR给流动性提供者,HLQT额外奖励。作为Hedera最大DEX,承担了几乎全部DEX交易量,随链上交易升温吸引更多用户。

综上所述,本周TVL增长较快的项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长:USDT从1386亿美元增至1410亿美元,增1.74%;USDC从394亿美元增至402亿美元,增2.03%。USDT和USDC均增长,显示整个市场资金持续入场。

• 流动性逐步增加:传统市场无风险套利利率随降息持续下降,链上DeFi项目套利利率因加密资产价值提升而增加,回归DeFi将是很好选择。

DeFi各赛道TVL:

• 资金情况:DeFi项目TVL从468亿美元涨至532亿美元,新增13.67%,增速远高于前几周,保持近两月持续上涨态势,证明资金不断进入DeFi项目。

深度剖析

上涨驱动力:

BTC价格回调后又上涨,ETH表现略强于BTC并大幅上涨,两者均保持强劲增长态势。市场投资者对未来价格走势更加看好,更坚定持有。ETH近期强势使各DeFi项目因基础资产上涨而APY增加,投资者积极参与以在持有原资产同时增加